КАРТОЧКА «КОНТАКТ»
Экранная форма с обязательными и дополнительными полями, куда заносится информация о конкретном человеке:
- 1
фамилия, имя, отчество при наличии
- 2
контактный телефон и электронную почту
- 3
должность
- 4
принадлежность к Компании (юр.лицу)
- 5
любые значимые заметки в виде комментариев
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ
Поля, без заполнения которых сохранение карточки «Контакт» не допускается.
— ФИО (отчество при наличии)
— Тип контакта
— Должность
— Номер телефона
— Адрес электронной почты
— Связки с Компанией
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ
Поля, которые заполняются по желанию Ответственного.
Руководствуйтесь здравым смыслом, определяя значимость дополнительной информации.
— Дата рождения
— Фотография
— Адрес
— Комментарии
— Источник
Руководствуйтесь здравым смыслом, определяя значимость дополнительной информации.
— Дата рождения
— Фотография
— Адрес
— Комментарии
— Источник
Где находятся
В разделе CRM / Клиенты / Контакты
Как завести
— Сконвертировать из ЛИДа
— Вручную — CRM / Клиенты / Контакты / кнопка «СОЗДАТЬ»
Особенности
— указывайте все, по которым можно связаться с человеком.
Если с человеком можно связаться через добавочный номер,
то указывайте его в одном поле «Телефон», через # или «;»
+7 391 205 2021;208
+7 391 205 2021#208
— связывайте со всеми организациями.
— привязываем все независимо от результата предложения «Успех или Проигрыш».
— звонок, письмо, сообщение в мессенджер или что-то иное. В случае отсутствия запланированных Задач или Дел руководитель имеет право передать Контакт другому менеджеру.
Карточку можно редактировать в любой момент времени
— дополнять данными или корректировать имеющиеся. Все действия сохранятся в «Истории».
Для каких компаний мы заводим карточки «Контакты»?
Для любого человека, с которым работаем, независимо от предмета сотрудничества.
Для удобства мы разделили всех людей по типам:
Для удобства мы разделили всех людей по типам:
- Покупатель ЮЛ / юридическое лицо и ФЛ / физическое лицо— человек выступает, как представитель какой-то Компании или покупает у нас технику, запчасти, расходники или услуги сервиса и аренды от своего лица.
- Конкурент— человек, который продает аналогичный нашему ассортимент, но при этом не является нашим покупателем или поставщиком.
- Партнер— человек, у которого мы можем что-либо покупать и который может нам что-либо продавать.
- Поставщик— человек, у которого мы покупаем что-либо для работы.
Если человек / Контакт представляет интересы юридического лица, то Тип Контакта совпадает с Типом Компании
Заполнение карточки "СДЕЛКА"
Заполнение карточки "Компания"