КАРТОЧКА «СДЕЛКА»

Экранная форма с обязательными и дополнительными полями, куда заносится информация. В карточку вносим данные о коммерческом предложении:

  • 1

    Наше юр.лицо

  • 2
    Связку с Контактом и Компанией,
  • 3

    Данные по технике / предмету предложения

  • 4
    Информацию по сумме оплаты, себестоимости и доставки
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ
Поля, без заполнения которых сохранение карточки «Сделка» не допускается. К ним относятся:
— Название сделки
— Наше юр.лицо
— Данные по технике (Тип, Марка, Модель, Тип двигателя)
— Фактически оплачено
— Себестоимость
— Доставка
— Описание потребности
— Направление работы
— Номер и дата отгрузочного документа
— Связки с Компанией и Контактом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ
Поля, которые заполняются по желанию Ответственного.
Руководствуйтесь здравым смыслом, определяя значимость дополнительной информации.
— Дата рождения
— Фотография
— Адрес
— Комментарии
— Источник
Где находятся
В разделе CRM / Сделки
Как завести
— Сконвертировать из ЛИДа
— Вручную — CRM / Сделки / кнопка «СОЗДАТЬ»
Особенности
— человеком, с которым работаете по сделке. Большее количество Контактов закреплять не рекомендуется — так вы избежите появления ненужных писем и звонков в Сделке.
Карточку можно редактировать в любой момент времени

— дополнять данными или корректировать имеющиеся. Все действия сохранятся в «Истории».

В каких случаях мы заводим карточки «Сделок»?
Любое коммерческое предложение должно быть отправлено через Сделку.
Исключения — отправка писем с презентацией о РАУМ для новых Клиентов.

  1. Техника — все предложения складской техники и оборудования
  2. Запчасти / Комплектующие
  3. Шины
  4. Сервис — любые работы сервисного направления — ТО, ремонт, диагностика
  5. Клининговая техника
  6. Аренда с выкупом
Пример заполнения карточки Сделки
Заполнение карточки "Контакт"
Посмотреть →
Заполнение карточки "Компания"
Посмотреть →